六六 2024-11-18 11:05:36 来源:【原创】纸浆期货主力日内涨幅达到1.02%，报5948元/吨
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- 【本周前瞻】聚焦PMI初值、央行官员谈话与特朗普政策计划； ①11月多国的采购经理人指数(PMI)初值是即将公布的唯一主要数据，金融市场将重点关注主要央行官员的谈话以及美国当选总统特朗普的关税、移民和减税计划，这些都会对通胀和美联储的货币政策产生影响。 ②周二，房屋开工将拉开美国数据日程的序幕，随后是一周初请失业金人数、费城联储制造业指数与周四的成屋销售书据。周五由标普全球PMI数据、密西根大学消费者信心指数和通胀预期指数终值为经济景况画下句号。 ③芝加哥联储主席古尔斯比和克利夫兰联储主席哈玛克(Beth Hammack)将就前景发表谈话。 ④日本周五将公布的 10 月 CPI 料将影响日本央行的利率预期，因日元疲软或将推高通胀。此外还将公布机械订单、贸易与PMI数据。日本央行行长植田和男将在周四再度发表讲话。 ⑤欧元区只有经常帐数据、10 月 HICP 终值、消费者信心和PMI将公布。但本周欧洲央行官员将发表谈话，包括行长拉加德。副行长德金多斯和首席经济学家连恩也将发表谈话。 ⑥英国数据日程较为繁忙，包括 CPI、PPI、零售销售和 PMI。英国央行副总裁拉姆斯登和货币政策委员会委员曼恩(Catherine Mann)将发表讲话。 ⑦澳洲联储11月会议记录将受到密切关注，市场将从中寻找央行鹰派前景软化的任何迹象。澳洲央行行长布洛克将于周四发表讲话。 ⑧加拿大周二将公布的CPI可能为加拿大央行 12 月再次大幅降息铺平道路。新西兰本周没有重要数据公布 11-18 13:57
- 期权交易员因利率担忧而取消看涨美国股市的押注； ① 在美国总统大选结束后，一些之前因预期市场上涨而进行的看涨交易正在被平仓。降息步伐的放缓预期阻止了股市的进一步上涨。其中，投资者曾购买芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）的看跌期权，预期在总统任期不确定性消除后，市场波动性会随着股市的上涨而降低。尽管VIX指数跌破14点时，看跌期权以15、14甚至13的价格被抢购，但由于波动性的下降并未达到预期，这些期权的价值并没有得到提升； ② 尽管选举结果迅速出炉带来了市场的短暂缓解，推动股价创下新高，但随后市场的关注点又回到了利率、企业收益和新政府政策细节上。标准普尔500指数在上周下跌了2.1%。萨斯奎哈纳国际集团的衍生品策略联席主管克里斯·墨菲指出：“随着最初的市场反弹势头减弱，交易员们开始意识到，选举结果带来了高度的不确定性”； ③ 科技股在上周五面临压力，市场情绪从11月初的极度看涨转变为看跌。在标准普尔500指数中权重较大的科技巨头英伟达，在上周五到期的看涨期权上遭遇大量抛售，这发生在公司发布财报的前几天； ④ 墨菲进一步表示：“我们观察到投资者减少了对大型科技股的长期投资，转而对可能受到特朗普政策影响的生物科技和消费品股票进行投机性投资。”在小罗伯特·F·肯尼迪被提名领导卫生与公众服务部后，生物技术公司的股价受到了冲击，这在疫苗制造商中尤为明显。SPDR S&P Biotech交易所交易基金的一个月隐含波动率和看跌期权几乎扭转了选举后的所有跌势。Piper Sandler的期权主管Daniel Kirsch表示，投资者购买了该ETF的看跌合约。由于对关税的担忧，欧洲ETF也进行了对冲操作，“随着市场努力应对美元走强、利率上升以及最近任命的内阁成员，自选举以来的市场热情已经开始降温” 11-18 13:41
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- 油价小幅上涨，因俄乌紧张局势升级； ①油价周一小幅上涨，因俄乌战事周末加剧，但对中国燃料需求的担忧以及全球石油过剩的预测，令油市承压。布伦特原油期货上涨0.28%，至每桶71.18美元，美国西德克萨斯中质原油期货报每桶67.03美元，涨幅0.16%。 ②俄罗斯周日对乌克兰发动了近三个月来最大规模的空袭，对乌克兰的电力系统造成了严重破坏。 ③两名美国官员和一名熟悉这一决定的消息人士周日称，美国总统拜登的政府允许乌克兰使用美国制造的武器深入俄罗斯境内进行打击，这是对华盛顿在乌俄冲突中政策的重大逆转。 ④克里姆林宫没有立即做出回应，并警告说，克里姆林宫将把放松对乌克兰使用美国武器的限制视为事态的重大升级。 ⑤IG市场分析师Tony Sycamore说，"拜登允许乌克兰用远程导弹打击库尔斯克周围的俄军，可能会使地缘政治风险重新回到石油，因这使得当地紧张局势升级。" ⑥MST Marquee 的能源分析师 Saul Kavonic 说："到目前为止，俄罗斯石油出口几乎没有受到影响，但如果乌克兰瞄准更多的石油基础设施，石油市场可能会进一步走高。" ⑦据五位业内人士透露，在俄罗斯，至少有三家炼油厂因出口受限、原油价格上涨和借贷成本高企而损失惨重，不得不停止加工或削减产量。 ⑧布伦特原油和 WTI 原油上周下滑超过 3%，原因是亚洲大国数据疲软，而且国际能源署预测，即使OPEC+继续减产，2025 年全球石油日供应量仍将超过需求100 万桶。 ⑨投资者还对美联储的降息步伐和幅度感到担忧，这给全球金融市场带来了不确定性 11-18 13:40
- 富时中国A50指数期货刚刚突破13500.00关口，最新报13499.00，日内涨1.36% 11-18 13:31
- 印度债券出现自纳入新兴市场债券指数以来最大规模的资金外流； ① 根据印度清算公司的数据，全球基金上周净出售了 496 亿卢比（5.88 亿美元）的所谓“完全无障碍路线”债券。根据彭博社的计算，这是自 6 月份这些证券被纳入摩根大通最大的新兴市场债券指数以来的最大单周资金流出； ②由于美国和印度之间利差缩小的前景，外国投资者本月净抛售了 875 亿卢比的印度债务。自特朗普当选以来，美国国债收益率大幅上涨，交易员押注美联储将不得不放慢宽松周期，因为当选总统的经济计划增加了通胀压力； ③ Gama Asset Management全球宏观投资组合经理拉吉夫·德梅洛表示：“过去一年，印度债券市场的表现大幅优于美国和欧洲政府债券市场，但印度与这两个全球市场之间的利差已达到历史收窄水平。” 周一，印度 10 年期债券相对于类似期限国债的额外收益率收窄至约 243 个基点，接近一年多来的最低水平。 预计更加鹰派的印度央行也将限制当地债券的回报。在 10 月份通胀加速至 14 个月高点后，印度央行行长 Shaktikanta Das 反对降息。 不过，由于摩根大通希望在 11 月底将印度在其关键债券指数中的权重提高至 6%，因此进一步的抛售可能会受到抑制。彭博社和富时罗素都计划明年将该国债券纳入各自的新兴市场指标 11-18 13:26
- 金价周一上涨至每盎司2600美元附近，从2021年以来的最大单周跌幅中反弹。美国最新数据显示，10 月份零售销售增幅超过预期，凸显经济的韧性。一些美联储官员上周的言论也增加了潜在降息时间和幅度的不确定性。尽管如此，市场目前预计 12 月份降息 25 个基点的可能性约为 65%。投资者现在关注本周其他美联储政策制定者即将发表的言论，寻求对未来几个月美国利率走向的更清晰指引。在地缘政治方面，中东持续的紧张局势以及乌克兰和俄罗斯之间不断升级的冲突可能会推动避险资金流，为黄金提供额外支撑 11-18 13:09
- 【热点消息回】日本央行行长称加息时间取决于经济前景，消费和薪资趋势向好； ①日本央行行长植田和男表示，日本经济在实现由工资驱动的可持续通胀方面正在取得进展，但对于日本央行下月是否可能再次加息，植田和男几乎没有给出任何线索。 ②植田重申，如果经济表现符合日本央行的预测，日本央行准备继续提高借贷成本，并暗示再次加息的条件正在形成。但他警告有必要仔细监测外部风险，如围绕美国前景的不确定性以及仍然紧张不安的金融市场。 ③他在周一的讲话中说：“我们何时调整货币支持力度将取决于经济、物价和金融前景。” ④由于缺乏明确的指引，美元兑日元上涨0.15%至154.68，一些交易商解除了对植田可能暗示12月加息的押注。市场定价显示，日本央行在12月19日召开会议时加息25个基点至0.5%的机率约为55%，与植田讲话前基本持平。 ⑤路透在10月3日至11日进行的一项调查显示，略超多数的分析师预计日本央行将在今年12月会议上放弃再次加息，不过近90%的分析师预计其会在3月底前加息。 ⑥植田指出，日元疲软提高了进口成本，从而导致通胀压力上升，这是导致该央行7月加息的因素之一。因此，许多市场人士认为，日元走势将是日本央行下一次加息时间的关键。 ⑦当被问及特朗普重返白宫时，植田表示，他的经济政策还需要很长一段时间才能明朗。这是11月5日特朗普赢得美国总统大选后，植田首次就货币政策发表讲话。 ⑧大和证券首席经济学家Toru Suehiro说：“如果假设日本央行会在加息前埋下伏笔，那么12月加息的可能性下降…但你也可以说，日本央行只是给自己留了一手，因为植田的讲话偏向于继续加息。” ⑨植田表示，薪资上涨和强劲的利润正在推动消费和资本支出增长，并表示相信短期内加息的国内条件逐渐成熟。植田指出，企业在10月不仅提高了商品价格，还提高了服务价格，这表明通胀更多的是由内需和薪资上涨推动，而不是原材料成本上升 11-18 13:07
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