美国通胀降温打压美元，日元因日本央行升息传闻而上涨； ①美元周四下滑至略低于近期高点，美国通胀数据降温打压了债券收益率。而日元则因对日本加息的押注上升，创下了一个月新高。 ②由于美国通胀缓解提高了美联储降息的可能性，加之有传言称日本央行下周将加息，日元成为隔夜美元汇率的最大主要推动因素，上涨了约 1%，亚洲时段并延续涨势。 ③美元兑日元一度跌至155.21，为12月19日以来新低。澳元兑美元和纽元也小幅反弹，澳元在亚洲早盘创下了一周新高 0.6248 美元。欧元兑美元基本持稳，最新报 1.0285美元。美元指数周四连续第四个交易日走低，一度跌至108.97，目前交投于 109.029附近。 ④外汇市场对加沙停火协议的宣布几乎没有太大的直接反应，但以色列谢克尔触及了一个月来的高点。 ⑤12月美国核心消费物价通胀率环比上涨0.2%，与预期一致，但幅度小于11月的0.3%。同比上涨3.2%，低于预期的 3.3%。此前公布的英国通胀数据同样低于预期，英国央行决策者表示现在是降息的好时机。 ⑥一直担心通胀的交易员们松了一口气，他们买入股票，并将10年期美国国债收益率推低逾13个基点，不过汇市反应稍微温和一些。 ⑦美元指数 1 月仍有0.5%的涨幅，如果涨势维持，将连续第四个月上升。通胀数据公布后，市场预计美联储今年将额外降息 10 个基点，预期降息 37 个基点。 ⑧“当然，美元最近的强势已经超过了利差的反映，”德意志银行宏观策略师Tim Baker在一份报告中表示，“但幅度并没有那么大，”他说，“考虑到地缘政治形势，美元的风险溢价应该上升。此外，当美国经济增长速度超过其他国家时，美元走强也是完全正常的--此前美元的涨幅曾经过大。” ⑨市场谨慎关注周一特朗普的就职典礼，预计他将发布一系列行政命令，尤其是关税方面，这些政令可能会扰乱资产价格和美元。瑞穗经济学家Vishnu Varathan 表示：“美元走强可能部分反映了对特朗普2.0（关税）的担忧”