市场消息：印度央行正在进行美元-印度卢比互换买卖，推动远期溢-期货快讯-一期货

沐涵 2025-01-17 13:55:10

市场消息：印度央行正在进行美元-印度卢比互换买卖，推动远期溢价下行；美元/印度卢比1年期远期隐含收益率降至2.36%，本周下跌18个基点

* 指导仅供参考，不作为交易依据

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【个人投资者情绪及市场动态】 1.美国个人投资者对美股短期前景的乐观情绪在最新美国个人投资者协会（AAII）情绪调查中大幅下降，悲观和中性情绪上升。 2.同时，多数受访投资者预计2025年市场仅会有2%至9%的温和涨幅。 3.AAII报告显示，看涨情绪即预期未来六个月股价上涨的情绪下滑9.2个百分点至25.4%，为近七周第三次低于37.5%的历史平均水平，上次更低是在2023年11月2日（24.3%）。 4.看跌情绪即预期未来六个月股价下跌的情绪上升3.2个百分点至40.6%，为近九周第八次高于31.0%的历史平均水平，上次更高是在2023年11月2日（50.3%）。 5.中性情绪即预期未来六个月股价基本不变的情绪上升6.0个百分点至34.0%，12周来首次高于31.5%的历史平均水平。 6.由此，多空差值下滑12.4个百分点至-15.1%，八周来第五次低于6.5%的历史平均水平，为2023年11月2日以来最负值（-25.97%）。 7.本周AAII特别询问会员对2025年标普500指数的表现预期，其图表显示了会员的回应情况。 8.当日美国股指期货上涨，纳斯达克100指数涨幅超1%；12月建筑许可和房屋开工数据均超预期。 9.欧洲斯托克600指数上涨约0.7%；美元上涨；黄金和原油均小幅下滑。美国10年期国债收益率降至约4.58% 01-17 22:03
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【谷物市场动态】 1.芝加哥玉米和大豆期货在前一交易日下跌后，周五持稳，交易员关注阿根廷天气情况。2. 小麦因出口竞争激烈而下跌。3. 交易清淡，因市场参与者为美国为期三天的假期周末做准备，并等待特朗普重返白宫后的贸易政策方向。4. 芝加哥期货交易所最活跃的玉米合约上涨0.3%，至每蒲式耳4.7575美元；大豆上涨0.7%，至每蒲式耳10.26美元。5. 玉米和大豆周四在获利回吐后大幅下跌，此前分别达到一年和三个月高点。6. 阿根廷干旱以及美国农业部供应预测的大幅削减推动了过去一周玉米和大豆的上涨。7. 但阿根廷作物带核心区域预计在周末迎来降雨，尽管下周可能再次出现炎热干燥天气。8. 作物咨询公司Sovecon负责人表示，阿根廷天气好转，可能会给玉米和大豆带来更大压力。9. 特朗普就职及关税决策等是短期最大关注点。10. 玉米上涨引发美国农民销售热潮，促使投机者在周四也纷纷卖出。11. 基金持有大量CBOT玉米净多头，市场易受清算影响。12. 大豆市场则受巴西创纪录收成预期影响。13. CBOT小麦下跌0.6%，至每蒲式耳5.345美元。14. 尽管本周从两年高点回落，但美元对其他主要货币的强势仍使美国小麦面临黑海和阿根廷更便宜供应的竞争压力 01-17 21:58
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【美债收益率走势】 ①2025年1月17日，路透社报道，美国国债收益率在周五小幅收窄跌幅。②此前数据显示，12月单户住宅建设稳健增长，这支持了市场对美联储不会像12月利率预测中所暗示的那样大幅降息的预期。③数据显示，单户住宅开工量占住宅建设大部分，12月增长3.3%，达105万套的季节性调整年率。④11月数据向上修正，从此前报告的101.1万套增至101.6万套。⑤基准10年期美债收益率在数据公布后升至4.580%，最新报4.576%，仍较前日下跌3个基点 01-17 21:55
【波罗的海指数连续两周下跌】 ①波罗的海交易所干散货海运指数周五跌至一周低点，连续第二周下跌，因各细分市场运价均走弱。②该指数涵盖好望角型、巴拿马型和超灵便型船舶运价，当日下跌36点至987点，为1月9日以来最低水平，周跌幅达5.8%。③好望角型指数下跌89点至一周低点1393点，本周下跌3.8%。④好望角型船舶平均日收益减少739美元至11555美元，该型船舶通常运输15万吨货物，如铁矿石和煤炭。⑤铁矿石期货价格创四周多以来新高，周涨幅明显，因中国一系列好于预期的数据提振市场情绪，且中国需求保持韧性。⑥巴拿马型指数上涨1点至897点，但连续第二周下跌。⑦巴拿马型船舶平均日收益增加10美元至8070美元，该型船舶通常运输6万至7万吨的煤炭或谷物。⑧超灵便型指数下跌18点至747点，为17个月最低水平。⑨此外，美国对涉及莫斯科能源出口的183艘船只实施制裁后，从俄罗斯西部港口运往印度的石油运费上涨25% 01-17 21:53
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【铝价上涨及市场分析】 ①1月17日，铝价涨至近八周最高，因中国强劲经济数据吸引动量追踪基金，暂时搁置对潜在美国贸易关税的担忧。②伦敦金属交易所三个月期铝上涨1.1%，至每吨2665.5美元，盘中触及2678美元，为11月25日以来最高。③中国经济去年增长5%，符合政府目标。。④铝价上涨吸引商品交易顾问买入，其利用计算机模型追踪动量。⑤本周铝价还受欧盟若禁止从俄罗斯进口导致供应收紧的担忧支撑。⑥LME现货铝较三个月期铝的贴水周四收于10.66美元，为10月以来最低，较一个月前的43美元大幅下降。⑦澳新银行表示，铝市场面临贸易政策变化以及铝土矿和氧化铝供应中断等挑战，铝和铜市场今年均面临供应缺口，但在特朗普重返白宫的不确定性下，金属价格未来数月可能波动，长期趋势要到2025年下半年才会显现 01-17 21:41
【美国单户住宅建设动态】 ①美国12月单户住宅建设稳健增长，但因抵押贷款利率上升和新房库存过剩，进一步增长受限。②单户住宅开工量占住宅建设大部分，12月增长3.3%，达105万套的季节性调整年率。③11月数据向上修正，从此前报告的101.1万套增至101.6万套。④抵押贷款利率随美债收益率上升，后者因经济韧性和投资者对特朗普政策引发通胀的担忧而飙升。⑤美联储已将今年预计降息次数从9月的4次降至2次，当时开始政策宽松周期。⑥美国央行已将基准隔夜利率下调100个基点至4.25%-4.50%区间。⑦30年期固定利率抵押贷款平均利率本周首次突破7%，为5月以来首次。⑧经济学家警告，若新政府推进移民和贸易政策，可能导致建筑材料价格上涨和建筑工地工人短缺。⑨全国住宅建筑商/富国银行住房市场指数1月持平，此前连续两个月上升，建筑商抱怨借贷和建设成本高。⑩新房库存过剩，库存水平为2007年底以来最高。?12月单户住宅未来建设许可增加1.6%，至99.2万套。?潘森宏观经济首席美国经济学家萨缪尔·汤姆斯表示，建筑商账上未售新房库存高企表明，抵押贷款利率一旦下降，需求任何回升对建筑活动的推动作用将很弱 01-17 21:39

沐涵

巴菲特不是你爷爷，会真心传授你武功秘籍的永远是你亲爷爷，常在市场混，别忘记回归常识。

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