六六 2024-12-18 15:47:55 来源:【原创】Nymex美原油期货主力刚刚突破70.00美元/桶关口，最新报70.02美元/桶，日内涨0.53%
* 指导仅供参考，不作为交易依据
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- 【英国央行降息预期与通胀压力】 ①最新数据显示经济中潜在的通胀压力持续存在，这可能对英国央行的货币政策产生影响。②尽管如此，货币市场预期英国央行明年将逐步降息，反映出市场对经济前景的谨慎态度。③具体来看，交易员预计到2025年将仅有两次25个基点的降息，相较于上周末市场预期的第三次降息概率为100%有所调整。④英镑因此小幅下跌0.2%，至1.2687美元，显示出市场对英国央行政策动向的敏感反应。⑤三菱日联金融集团全球市场研究主管Derek Halpenny指出，这些动态不太可能改变英国央行的谨慎立场，预计收益率将继续受到支撑，息差将为英镑提供一定程度的支撑 12-18 18:59
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- 【德国天然气消费增长与进口变化】 ①德国公用事业行业组织BDEW于2024年12月18日报告称，德国2024年的天然气年消费量增长了3.3%，达到8350亿千瓦时。②这一数据反映了德国对俄罗斯以外欧洲管道天然气的依赖增加，以及对海外液化天然气（LNG）的依赖，特别是在俄乌局势导致俄罗斯天然气进口停止后。③德国的净进口量比前一年减少了1%，净收入（扣除进出口转运量）为7710亿千瓦时。 ④德国拥有欧盟最大的地下储气能力，能够通过库存和小规模国内气田满足需求。⑤大部分通过管道进口的天然气来自挪威，占国内消费量的45.1%，BDEW数据显示。⑥约9%的消费总量是在德国能源危机期间新建的液化和超冷天然气（LNG）登陆终端接收的，BDEW数据还显示。⑦在LNG份额中，美国是主要供应国，占总进口量的91%。 ⑧此外，在初步电力统计数据中，BDEW表示2024年的总发电量为4885亿千瓦时，同比下降2.4%，其中58.1%来自可再生能源 12-18 17:55
- 【欧洲天然气市场动态】 ①荷兰和英国的批发天然气价格在周三上午有所下降，原因是高于正常的气温和强劲的风速限制了供暖和发电的天然气需求。②荷兰TTF中心的基准月合约价格下跌1.37欧元，至每兆瓦时40.75欧元（或13.13美元/百万英热单位），截至格林尼治标准时间0933。③在英国，基准月合约价格下跌2.74便士，至每热101.30便士，而次日合约价格下跌1.65便士，至每热99便士。 ④西北欧地区预计气温将比前一天高出1摄氏度，风速也在上升，LSEG数据显示。⑤供暖用气需求下降了358吉瓦时/天，而发电用气需求下降了496吉瓦时/天，LSEG数据显示。⑥LSEG分析师Timothy Crump表示，供应方面也为市场增添了一些压力，来自挪威的流量增加了1300万立方米/天，液化天然气发送量增加了344吉瓦时/天。 ⑦英国的峰值风力发电量预计在周三为20吉瓦，在周四为17.8吉瓦，而安装容量约为23吉瓦，根据Elexon数据。⑧俄罗斯天然气生产商Gazprom表示，周三将通过乌克兰向欧洲输送42.4百万立方米的天然气，与周二的输送量相同。 ⑨在欧洲碳市场，基准合约价格上涨0.55欧元，至每吨64.83欧元 12-18 17:52
- 美元窄幅震荡，美联储2025年点阵图预测成为焦点； ①美元周三持坚，投资者在等待美联储是否会在本周其他主要央行会议之前宣布鹰派降息，这推动澳元和纽元创下新低。 ②根据芝商所FedWatch Tool，外界普遍预计美联储将在周三结束为期两天的政策会议时降息25个基点，市场定价显示这种可能性为97%。 ③焦点将是与利率决定一同发布的决策者对2025年的最新经济预测，即美联储官员认为2025年他们还会降息多少。 ④周二的数据显示，随着家庭购买更多机动车和线上商品，美国11月份的零售销售环比增长0.7%，增幅超过预期，显示出美国经济的韧性。 ⑤投资者还在权衡即将上任的特朗普政府承诺的关税和减税措施对美联储前景可能产生的影响。 ⑥City Index资深市场分析师Matt Simpson表示，"美元和收益率一直在美联储明年将大幅缩减宽松力度的假设基础上得到支撑，因此如果他们'仅'将（利率预测）下调至2025年两次降息，我们可能会发现美元会走软。＂ ⑦目前的点阵图预测美联储明年将降息四次，每次 25 个基点。 ⑧衡量美元兑六种货币汇率的美元指数周四窄幅震荡，目前交投于107关口附近。该指数周一触及11月26日以来的最高点107.18。 ⑨美国更多乐观的经济消息将投资者的注意力集中在美元上，导致澳元和纽元下跌，澳元周三亚市曾触及0.6310 美元的2023 年 10 月以来最低，纽元兑美元曾触及两年新低0.5310 12-18 17:49
- 【热点分析】尽管日本央行本周料将按兵不动，央行内部也正在酝酿关于利率到底可以上调多少的争论； ①随着有关日本下次升息时间的揣测愈演愈烈，央行内部也正在酝酿另一场关于利率到底可以上调多少的争论，这个问题可能会在本周的政策会议上进行讨论。 ②尽管市场预计日本央行周四将暂缓加息，但日本央行行长植田和男可能会详细说明该行对未来升息路径的看法。 ③日本央行人员的估计显示，该行认为在不影响经济增长的情况下，短期利率至少还有上调至 1% 左右的空间。日本央行计划在 2027 年初左右将其政策利率上调至接近中性的水平。 ④大多数分析师预计，日本央行在3月前上调短期利率，从目前的 0.25% 提高利率，这是朝着将利率上调至对经济中性的水平迈出的第一步。 ⑤前日本央行审议委员木内登英预计，一旦将利率上调至 0.5%，央行将放慢升息步伐，因为进一步升息将使借贷成本更接近中性。木内登英表示：“日本央行可能认为日本的中性利率略低于1%。”他预计央行将在明年1月将利率上调至0.5%，并在明年9月左右上调至0.75%。“一旦利率上调至 0.5%，央行将采取更实证的方法，密切评估每次升息对经济的影响。” ⑥植田和男表示，如果经济持续复苏，日本央行将把利率上调至接近日本的中性利率，即货币政策既不紧缩也不扩张的水平。 ⑦日本央行人员估计，日本经通胀调整后的实际中性利率将在负1%至 0.5%左右的区间内。这意味着，如果通胀率达到 2%，日本央行至少可以将利率提高到 1% 左右，而不会导致经济增长放缓。但日本央行内部并未就中性利率的具体水平达成共识，部分原因是由于日本央行缺乏可靠的估计，该国利率逾20年陷于零水平附近。 ⑧尽管鹰派日本央行审议委员田村直树在 9 月表示，日本央行必须最早在明年年底将利率提高至至少 1%，但他的同事们对中性利率却少有表态。三位了解日本央行内部讨论的消息人士称，一些日本央行官员认为日本的中性利率可能低于 1%，理由是尽管实际借贷成本仍然很低，但增长和通胀缺乏动力 12-18 17:40
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