海通期货9月11日原油日报
2024-09-11 10:39:49 来源:【转载】
导语：很多产业从业者一夜无眠，周二油价继续大跌，布伦特原油破掉了2023年低点，这意味着其刷新了俄乌冲突以来的最低价，SC原油失守500整数关口，悲观的氛围笼罩市场。虽然已经连续大跌，但大宗商品市场仍然是资金做空重点，商品整体重心继续下移，失去成本支撑的国内能化板块本周领跌市场。商品市场此轮调整力度已经明显超预期，近期跌势进一步加速，悲观情绪逐步恐慌化扩散。
后市观点
很多产业从业者一夜无眠，周二油价继续大跌，布伦特原油破掉了2023年低点，这意味着其刷新了俄乌冲突以来的最低价，SC原油失守500整数关口，悲观的氛围笼罩市场。虽然已经连续大跌，但大宗商品市场仍然是资金做空重点，商品整体重心继续下移，失去成本支撑的国内能化板块本周领跌市场。商品市场此轮调整力度已经明显超预期，近期跌势进一步加速，悲观情绪逐步恐慌化扩散。
EIA下调了需求预期10万桶/日至100万桶/日，稍早之前欧佩克公布了9月月报，连续第二个月下调了原油市场需求预期，欧佩克预计今年的全球原油需求将增长203万桶/日，2025年将增长174万桶/日，此前分别为211万桶/日和178万桶/日。其中将中国原油需求下调了5万桶/日，但仍预计中国今年需求增长65万桶/日，这一数字距离中国市场真实情况仍有较大差距，后续欧佩克大概率会进一步下调需求增长预期。
美国能源信息署（EIA）在凌晨发布的短期能源展望中称预计本月布伦特原油现货价格将回升至每桶80美元以上。这是非常有代表性的一个观点，逻辑并非不客观，但非常明显看起来严重偏离了当前市场，近期市场分析观点与行情实际走势差异让不少人感到困惑，根据从业多年的经验来说，市场一定会出现这种分化时刻，尤其是市场进入情绪化阶段。作为个体的观点一定是有局限性的，每个人都代表不了市场，而且人的想象力也是受限于个人认知，因此对行情级别和节奏判断终会有偏跑出预期的阶段，这时候通常是风险较大的阶段，超跌修复终会出现，但逆势操作才是最大的错误。因此研究跟交易是有明显的界限，对于交易来说如果想跟住市场一定要放下个人执念，要保持足够的客观，拥抱并追随趋势，行情极端阶段注意控制好风险。
每日动态
【1】WTI主力原油期货收跌2.96美元，跌幅4.31%,报65.75美元/桶；布伦特主力原油期货收跌2.65美元，跌幅3.69%，报69.19美元/桶；INE原油期货收跌2.71%，报496.2元。
【2】美元指数涨幅0.03%,报101.67；港交所美元兑人民币涨幅0.1%,报7.124；美国十年期国债涨幅0.38%,报115.47；道琼斯工业指数跌幅0.23%,报40736.96。
近期要闻
【1】欧佩克下调全球原油需求增速预期
欧欧佩克预计，今年的全球原油需求将增长203万桶/日，2025年将增长174万桶/日，此前分别为211万桶/日和178万桶/日。预计2024年全球原油总需求将达到1.042亿桶/日，次年将达到1.06亿桶/日。欧佩克表示，得益于强劲的航空旅行和公路交通，以及非经合组织国家健康的工业、建筑和农业活动，需求仍处于健康水平，远高于疫情前140万桶/日的历史平均水平。此前，由于对全球需求前景的担忧日益加剧，油价上周暴跌，抹去了今年以来的所有涨幅。部分原油进口国令人失望的经济和贸易数据，以及利比亚将全面恢复生产和欧佩克+延长减产的前景，引发了对供应过剩的担忧。
二手资料显示，利比亚8月原油产量减少21.9万桶/日，至95.6万桶/日。沙特8月原油产量减少2.5万桶/日，至898.3万桶/日，伊拉克8月原油产量减少0.5万桶/日，至422.8万桶/日。阿联酋8月原油产量增加0.4万桶/日，至295.8万桶/日。欧佩克月报：委内瑞拉8月原油产量增加1.2万桶/日，至87.46万桶/日。，伊朗8月原油产量增加0.4万桶/日，至327.7万桶/日。将2024年非欧佩克减产国供应增长预测维持在120万桶/日。将2025年非欧佩克减产国供应增长预测维持在110万桶/日。
中国石油制品净进口（变化）：7月为减少115万桶/日，6月为减少4万桶/日；印度石油制品净进口（变化）：7月为增加19万桶/日，6月为减少77万桶/日；美国石油制品净进口（变化）：8月为减少59万桶/日，7月为增减少10万桶/日。
【2】EIA短期能源展望报告：预计2024年布伦特价格为83美元/桶，此前预期为84美元/桶。预计2025年布伦特价格为84美元/桶，此前预期为86美元/桶。预计2024年WTI原油价格为78.8美元/桶，此前预期为80美元/桶。预计2025年WTI原油价格为79.63美元/桶，此前预期为81美元/桶。
EIA短期能源展望报告：预计2024年美国原油产量将增加40.00万桶/日，此前为30.00万桶/日；预计2025年美国原油产量将增加40.00万桶/日，此前为50.00万桶/日。
EIA短期能源展望报告：2024年全球原油需求增速预期为100万桶/日，此前预计为110万桶/日；2025年全球原油需求增速预期为150万桶/日，此前预计为160万桶/日。预计2024年美国石油需求为2030万桶/日，较之前下调20万桶/日；2025年需求预测维持不变，仍为2060万桶/日。EIA短期能源展望报告：预计2024年全球石油需求为1.031亿桶/日，此前预期为1.029亿桶/日；预计2025年需求为1.046亿桶/日，此前预期为1.045亿桶/日。
EIA短期能源展望报告：预计2024年美国原油产量为1325万桶/日，此前预期为1323万桶/日。预计2025年美国原油产量为1367万桶/日，此前预期为1369万桶/日。
【3】美国至9月6日当周API原油库存 -279万桶，预期76.4万桶，前值-740万桶。库欣原油库存 -260万桶，前值-80万桶。美国至9月6日当周API汽油库存 -51.3万桶，预期-40万桶，前值-30万桶。I精炼油库存 19.1万桶，预期26.5万桶，前值-40万桶。
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很多产业从业者一夜无眠，周二油价继续大跌，布伦特原油破掉了2023年低点，这意味着其刷新了俄乌冲突以来的最低价，SC原油失守500整数关口，悲观的氛围笼罩市场。虽然已经连续大跌，但大宗商品市场仍然是资金做空重点，商品整体重心继续下移，失去成本支撑的国内能化板块本周领跌市场。商品市场此轮调整力度已经明显超预期，近期跌势进一步加速，悲观情绪逐步恐慌化扩散。
EIA下调了需求预期10万桶/日至100万桶/日，稍早之前欧佩克公布了9月月报，连续第二个月下调了原油市场需求预期，欧佩克预计今年的全球原油需求将增长203万桶/日，2025年将增长174万桶/日，此前分别为211万桶/日和178万桶/日。其中将中国原油需求下调了5万桶/日，但仍预计中国今年需求增长65万桶/日，这一数字距离中国市场真实情况仍有较大差距，后续欧佩克大概率会进一步下调需求增长预期。
美国能源信息署（EIA）在凌晨发布的短期能源展望中称预计本月布伦特原油现货价格将回升至每桶80美元以上。这是非常有代表性的一个观点，逻辑并非不客观，但非常明显看起来严重偏离了当前市场，近期市场分析观点与行情实际走势差异让不少人感到困惑，根据从业多年的经验来说，市场一定会出现这种分化时刻，尤其是市场进入情绪化阶段。作为个体的观点一定是有局限性的，每个人都代表不了市场，而且人的想象力也是受限于个人认知，因此对行情级别和节奏判断终会有偏跑出预期的阶段，这时候通常是风险较大的阶段，超跌修复终会出现，但逆势操作才是最大的错误。因此研究跟交易是有明显的界限，对于交易来说如果想跟住市场一定要放下个人执念，要保持足够的客观，拥抱并追随趋势，行情极端阶段注意控制好风险。
每日动态
【1】WTI主力原油期货收跌2.96美元，跌幅4.31%,报65.75美元/桶；布伦特主力原油期货收跌2.65美元，跌幅3.69%，报69.19美元/桶；INE原油期货收跌2.71%，报496.2元。
【2】美元指数涨幅0.03%,报101.67；港交所美元兑人民币涨幅0.1%,报7.124；美国十年期国债涨幅0.38%,报115.47；道琼斯工业指数跌幅0.23%,报40736.96。
近期要闻
【1】欧佩克下调全球原油需求增速预期
欧欧佩克预计，今年的全球原油需求将增长203万桶/日，2025年将增长174万桶/日，此前分别为211万桶/日和178万桶/日。预计2024年全球原油总需求将达到1.042亿桶/日，次年将达到1.06亿桶/日。欧佩克表示，得益于强劲的航空旅行和公路交通，以及非经合组织国家健康的工业、建筑和农业活动，需求仍处于健康水平，远高于疫情前140万桶/日的历史平均水平。此前，由于对全球需求前景的担忧日益加剧，油价上周暴跌，抹去了今年以来的所有涨幅。部分原油进口国令人失望的经济和贸易数据，以及利比亚将全面恢复生产和欧佩克+延长减产的前景，引发了对供应过剩的担忧。
二手资料显示，利比亚8月原油产量减少21.9万桶/日，至95.6万桶/日。沙特8月原油产量减少2.5万桶/日，至898.3万桶/日，伊拉克8月原油产量减少0.5万桶/日，至422.8万桶/日。阿联酋8月原油产量增加0.4万桶/日，至295.8万桶/日。欧佩克月报：委内瑞拉8月原油产量增加1.2万桶/日，至87.46万桶/日。，伊朗8月原油产量增加0.4万桶/日，至327.7万桶/日。将2024年非欧佩克减产国供应增长预测维持在120万桶/日。将2025年非欧佩克减产国供应增长预测维持在110万桶/日。
中国石油制品净进口（变化）：7月为减少115万桶/日，6月为减少4万桶/日；印度石油制品净进口（变化）：7月为增加19万桶/日，6月为减少77万桶/日；美国石油制品净进口（变化）：8月为减少59万桶/日，7月为增减少10万桶/日。
【2】EIA短期能源展望报告：预计2024年布伦特价格为83美元/桶，此前预期为84美元/桶。预计2025年布伦特价格为84美元/桶，此前预期为86美元/桶。预计2024年WTI原油价格为78.8美元/桶，此前预期为80美元/桶。预计2025年WTI原油价格为79.63美元/桶，此前预期为81美元/桶。
EIA短期能源展望报告：预计2024年美国原油产量将增加40.00万桶/日，此前为30.00万桶/日；预计2025年美国原油产量将增加40.00万桶/日，此前为50.00万桶/日。
EIA短期能源展望报告：2024年全球原油需求增速预期为100万桶/日，此前预计为110万桶/日；2025年全球原油需求增速预期为150万桶/日，此前预计为160万桶/日。预计2024年美国石油需求为2030万桶/日，较之前下调20万桶/日；2025年需求预测维持不变，仍为2060万桶/日。EIA短期能源展望报告：预计2024年全球石油需求为1.031亿桶/日，此前预期为1.029亿桶/日；预计2025年需求为1.046亿桶/日，此前预期为1.045亿桶/日。
EIA短期能源展望报告：预计2024年美国原油产量为1325万桶/日，此前预期为1323万桶/日。预计2025年美国原油产量为1367万桶/日，此前预期为1369万桶/日。
【3】美国至9月6日当周API原油库存 -279万桶，预期76.4万桶，前值-740万桶。库欣原油库存 -260万桶，前值-80万桶。美国至9月6日当周API汽油库存 -51.3万桶，预期-40万桶，前值-30万桶。I精炼油库存 19.1万桶，预期26.5万桶，前值-40万桶。
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茶香夜雨
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